Die Software unterstützt alle Prozesse vom Erstkontakt bis zur Vertragsunterzeichnung. Sie ermöglicht die Erfassung und Verwaltung von Kundendaten, die Zuordnung von Interessenten zu Vertretern und die Dokumentation aller Kontakte. Das System bietet zudem Funktionen zur Zeiterfassung und Kalenderverwaltung.
Die CRM-Software arbeitet mit verschiedenen Phasen: Qualifying, Need Analysis, Proposal, Negotiation und Closed. In jeder Phase werden spezifische Daten erfasst und verarbeitet. Eine Business-Intelligence-Funktion wertet die erhobenen Daten aus und soll zur Qualitätssicherung und Prozessoptimierung beitragen.
Durch die Integration in das ERP-System sollen Lizenzkosten eingespart und Doppelarbeit vermieden werden. Die Software ermöglicht auch die Generierung von Projektplänen basierend auf den Kundenwünschen.
